Advisory na gestão dos investimentos

Orientamos nossos clientes a tomar as decisões importantes sobre seus investimentos, sem conflito de interesses;

Agregamos valor e resultados com nossa expertise, foco, habilidade em ter uma visão macro, e em sugerir estratégias que possibilitam adaptar o portfólio a mudanças no ambiente financeiro. Quando necessário, atentamos aos detalhes para proteção contra maus investimentos;

Orientamos na seleção e acompanhamento dos bancos e gestores de ativos;

Consolidamos todos os ativos quando necessário, aperfeiçoando o processo de tomada de decisão, controle de riscos e atribuição de performance por estratégia, tipo de ativos e gestores;

Atuamos com ativos não financeiros, imobiliários, Private Equity, Venture Capital e participações em empresas, inclusive com eventual participação nos Conselhos de investidas.

Advisory para assuntos patrimoniais e familiares

Oferecemos suporte, com disponibilidade e dedicação, para todos os tipos de demandas relacionados aos assuntos patrimoniais e familiares;

Aconselhamos nossos clientes em planejar e adotar práticas que visam a eficiência fiscal e prevenção de conflitos;

Assessoramos, em interação com os consultores jurídicos e fiscais, a revisão de estruturas de planejamento patrimonial e sucessórias para proporcionar eficiência fiscal e contemplar situações familiares especiais e pessoais, inclusive considerando ativos e membros da família em diferentes jurisdições;

Assessoramos no acesso a serviços bancários privados, trusts e soluções de seguro de vida;

Oferecemos um amplo escopo de serviços que incluem, conforme a necessidade do cliente, gestão do patrimônio, planejamento sucessório, mentoria e aconselhamento, participação em Reuniões Familiares, Conselhos de Família, de Sócios, de Administração ou Consultivos.

Advisory em governança familiar

Toda família empresária enfrenta momentos de disputas e tensões. Uma das melhores formas de manter a harmonia, prevenir e mitigar riscos e conflitos, é investir na governança familiar.

É importante que cada família, de acordo com seu tamanho e complexidade, implemente os processos e procedimentos de governança que contemplem o relacionamento entre as diversas gerações. A governança possibilita estabilidade de longo prazo, transparência e equidade.

Mesmo que em muitas famílias o patriarca, matriarca ou criador da fortuna tenha uma preponderância na definição de regras e decisões, é importante e enriquecedor envolver toda a família, pois isso reforça o senso de união, visão de futuro e propósito.

O primeiro passo de nossa abordagem é entender as prioridades, objetivos, missão, valores, e as relações entre a família e seus negócios.

A partir daí assessoramos as famílias a elaborar, aperfeiçoar e implementar o conjunto de políticas, documentos de orientação e regras. É importante que isto esteja formalizado por escrito, de forma que todos estejam cientes de seu conteúdo.

Nossa assessoria também contempla interagir diretamente com familiares. Nas famílias que escolhem adotar a sistemática de Reuniões Familiares ou Reuniões do Conselho de Família periódicos, assessoramos e participamos destas reuniões.

Advisory para organização e suporte à estrutura operacional de gestão do patrimônio

Oferecemos, por maior ou menor que seja o formato da estrutura operacional necessária, suporte para quaisquer dos seguintes serviços: implantação de metodologias e relatórios, reestruturação, upgrade, terceirização, supervisão e contínuo suporte.

Selecionamos, treinamos e gerenciamos profissionais, prestadores de serviços e sistemas.

Somos contratados, conforme a demanda do cliente, para supervisão ou coordenação de necessidades específicas que requerem expertise, habilidade e confidencialidade na sua implantação.

Personalizamos o suporte para cada caso, pois cada família ou indivíduo é único e pode precisar de um conjunto diferente de serviços.

Advisory para Planejamento estratégico empresarial

Planejamento estratégico empresarial;

Diagnóstico rápido de problemas e proposta de alternativas eficazes de resolução;

Análise estruturada de produtos/serviços e mercado/clientes;

Construção de Planos de Negócios;

Planos de expansão, inovação e diversificação;

Participação em Conselhos Consultivos e de Administração.

Advisory para suporte à venda (M&A)

O planejamento da venda parcial ou total de empresas é um dos temas prioritários entre empresários ou famílias empresárias, pois normalmente são eventos muito relevantes patrimonialmente.

Nossa atuação como advisor nessas transações é de:

• Coordenar as diversas etapas, naquilo que for necessário;
• Selecionar e supervisionar o trabalho de empresas contratadas;
• Desenhar e ajudar a implementar as etapas anteriores necessárias, para preparar a empresa ou os vendedores;
• Atuar como advisor de alto nível para as decisões.

Advisory em investimentos diretos, co-investimentos ou novos negócios

É crescente o interesse em alocar capital em startups, Venture Capital, Private Equity, ou diretamente em empresas e negócios, em investimentos minoritários ou majoritários.

Assessoramos nossos clientes no processo de captação e deal flow de negócios, com o objetivo de participar das melhores oportunidades.

Assessoramos também na seleção de oportunidades e coordenação do processo de investimento, com o objetivo de entender bem o negócio e evitar erros na entrada.

Acompanhamos, conforme o caso, negociação, due dilligence, aspectos legais, previsão de rounds futuros, formato do investimento via dívida conversível ou equity, e fund raising para o negócio.