Advisory na gestão dos investimentos

Orientamos nossos clientes a tomar as decisões importantes sobre seus investimentos, sem conflito de interesses;

Agregamos valor e resultados com nossa expertise, foco, habilidade em ter uma visão macro, e em sugerir estratégias que possibilitam adaptar o portfólio a mudanças no ambiente financeiro. Quando necessário, atentamos aos detalhes para proteção contra maus investimentos;

Orientamos na seleção e acompanhamento dos bancos e gestores de ativos;

Consolidamos todos os ativos quando necessário, aperfeiçoando o processo de tomada de decisão, controle de riscos e atribuição de performance por estratégia, tipo de ativos e gestores;

Atuamos com ativos não financeiros, imobiliários, Private Equity, Venture Capital e participações em empresas, inclusive com eventual participação nos Conselhos de investidas.

Advisory para assuntos patrimoniais

Oferecemos suporte, com disponibilidade e dedicação, para todos os tipos de demandas relacionados aos assuntos patrimoniais;

Aconselhamos nossos clientes em planejar e adotar práticas que visam a eficiência fiscal;

Assessoramos, em interação com os consultores jurídicos e fiscais, a revisão de estruturas de planejamento patrimonial e sucessórias para proporcionar eficiência fiscal e contemplar situações familiares especiais e pessoais, inclusive considerando ativos no Brasil e no exterior e membros da família em diferentes jurisdições;

Assessoramos no acesso a serviços bancários privados, trusts e soluções de seguro de vida.

Advisory em investimentos diretos, co-investimentos ou novos negócios

É crescente o interesse em alocar capital em startups, Venture Capital, Private Equity, ou diretamente em empresas e negócios, em investimentos minoritários ou majoritários.

Assessoramos nossos clientes no processo de captação e deal flow de negócios, com o objetivo de participar das melhores oportunidades.

Assessoramos também na seleção de oportunidades e coordenação do processo de investimento, com o objetivo de entender bem o negócio e evitar erros na entrada.

Acompanhamos, conforme o caso, negociação, due dilligence, aspectos legais, previsão de rounds futuros, formato do investimento via dívida conversível ou equity, e fund raising para o negócio.

Advisory para organização e suporte à estrutura operacional de gestão do patrimônio

Oferecemos, por maior ou menor que seja o formato da estrutura operacional necessária, suporte para quaisquer dos seguintes serviços: implantação de metodologias e relatórios, reestruturação, upgrade, terceirização, supervisão e contínuo suporte.

Selecionamos, treinamos e gerenciamos profissionais, prestadores de serviços e sistemas.

Somos contratados, conforme a demanda do cliente, para supervisão ou coordenação de necessidades específicas que requerem expertise, habilidade e confidencialidade na sua implantação.

Personalizamos o suporte para cada caso, pois cada família ou indivíduo é único e pode precisar de um conjunto diferente de serviços.